Balder annonserar resultatet från det frivilliga återköpserbjudandet av utestående hybridobligationer
Nyheter – 12 sep 2022Fastighets AB Balder, via dotterbolaget Balder Invest AB, har idag annonserat resultatet av sitt erbjudande till innehavare av sina utestående EUR 350 miljoner 5,5 år non-call, first reset date 7 mars 2023 (ISIN: XS1677911825) och EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 85 miljoner (”Återköpserbjudandet”).
Resultatet av återköpserbjudandet är som följer:
ISIN | First reset date | Issued (EUR) | Repurchased (EUR) |
XS1677911825 | 07-Mar-23 | 350,000,000 | 29,100,000 |
XS2305362951 | 02-Jun-26 | 500,000,000 | 55,900,000 |
Total | 850,000,000 | 85,000,000 |
Förväntad likviddag för återköpet är 14 september 2022. Detaljer kring återköpserbjudandet återfinns i ”Tender Offer Memorandum”.
Deutsche Bank och Nordea har agerat Dealer Managers för Återköpserbjudandet och Kroll har agerat Tender Agent.
Dealer Managers:
Deutsche Bank, telefon: +44 20 7545 8011
Nordea Bank Abp, telefon: +45 6136 0379, e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com
För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon: 031-10 95 92